任泽平：先教巴菲特炒股，再教苹果造手机！

碍事开小差

首发于公众号：撬动一个地球
记录投资，记录时代！
任泽平疯了！脸都不要了！
先是教巴菲特炒股！嘲笑巴菲特老年痴呆、精力不济、英雄迟暮、晚节不保……
现在又来教苹果如何造手机！嘲笑苹果无创新精神、进取精神、光吃老本、政府保护、垄断……
上天入地，任博士似乎无所不能！
一起来看看小网红任泽平的惊世言论：
“Phone 14可能是苹果帝国盛极而衰的标志。自从乔布斯去世后，一家再无创新和进取精神的企业开始吃老本，怪不得历来不买成长股、不喜欢创新、只喜欢垄断（护城河）的巴菲特重仓苹果。”
“当年华为高端旗舰手机硬刚苹果正面，性能甩苹果好几条街，正在攻势如潮的时候，美国利用霸权手段遏制华为崛起，否则苹果必然在全球节节败退，也不知道苹果在这背后有没有起不良的作用，华盛顿的院外利益游说集团历来很强大。”
“所以，苹果粉们该醒醒了，如果一家企业沦落至靠垄断、政府保护，还有什么创新可以期待？更何况，还受益于中国高科技旗舰企业被不公正待遇、被打压。同时，希望国产品牌荣耀、小米、OPPO、VIVO加大研发，推出真正有创新、高品质的产品。”


嘲笑苹果的同时，还不忘埋汰一下巴菲特只爱买护城河深、垄断的公司！
任博士，你会炒股吗？价值投资的核心是什么？不就是护城河吗？不懂别瞎说呀！炒股是为了赚钱，不是为了创新。巴菲特的投资理念是价值投，人家践行价投理念、为投资者赚了很多钱，有什么错？为什么你老是针对一个老人家呢？
不买苹果这样的垄断公司，难道去买恒大吗？
华为什么时候甩苹果几条街？我怎么从来没有听说过？
垄断本身就是绝对实力！你咋不想想为什么苹果可以垄断而华为不能？为什么漂亮国能制裁华为，而我们却不能制裁苹果？归根结底，还是实力不行！看清自己就这么难吗？
任网红，爱国这碗饭不是这样吃的！
既然你如此推崇华为，我建议你练好吸星大法，然后加入华为，把任正非身上的寒气吸干！之后，再用你的三寸不烂之舌，像干翻恒大一样，把华为干翻！
算了，就让任博士指导苹果造手机、指导巴菲特炒股吧！咱们来看看今天的股市。
A股要上涨，还得靠赛道！所谓赛道，其实就是我在公众号文章里一直强调的主题，赛道投资的本质就是主题投资，一个主题的兴衰起落，就是A股的一轮牛熊。
这是A股诞生30年来最大的投资规律。把握住了这个规律也就把握住了整个A股市场的脉搏和方向。
连续跌了四五天，今天，三大指数终于收涨了。
截至收盘，沪指上涨0.22%报3122.41点，深成指涨0.69%报11283.92点，创业板指涨0.7%报2366.9点，科创50指数涨0.98%，上证50指数跌0.21%。
能够收涨，全是赛道股的功劳！
盘面上，汽车、煤炭、石油、电力、化工、一体压铸、锂矿、稀土、储能、光伏、锂电池概念集体爆发，在上涨中发挥了模范带头作用。
简单地概括一下就是四大投资主题中，稳增长（汽车）主题、资源（煤炭、石油、电力、化工、锂矿、稀土）主题、碳中和（锂电、储能、光伏）主题三大大主题全部上涨，就数字经济主题表现略微逊色。其中，上涨的三大主题里，以新能源为代表的碳中和主题表现最出色。之所以这样，主要有以下几个逻辑：
逻辑一：对新能源的制裁形同虚设。新能源这一轮下跌，一个主要的原因就是《通胀削减法案》对新能源的制裁，法案对新能源制裁的核心概括起来就是美国要想获得全额补贴，必须采购美国生产新能源汽车，汽车的配件也得是美国生产的，否则，只能获得一半的补贴（税收抵免）。
制裁的目的很明显：摆脱对中国新能源产业链的依赖，使汽车产业链更加独立于中国。
实际情况是这个制裁完全形同虚设，因为中国是全世界新能源领域的真正霸主，一半的新能源汽车及配件、一般的风电设施、80%的光伏设施和配件由中国生产。请问，欧美拿什么来摆脱对中国新能源产品的依赖？自建新能源产业链吗？不可能，这至少需要5-10年时间，整整落后了一个时代！
所以，制裁的作用微乎其微，这是新能源赛道今天上涨的直接逻辑。
逻辑二：欧洲能源危机加剧，新能源是最后的救命稻草。欧洲自己作死，制裁俄罗斯的石油和天然气，导致自己的国民只能烧柴度日，工业停产、减产，把自己拖入了能源危机的泥潭。欧洲对俄罗斯的制裁短期内不会减弱，如果不调整能源结构、发展新能源，欧洲就无法摆脱能源危机。别的暂时没有不成问题，但是粮食和能源是一刻也离不开的。
如今，欧洲同时面临能源危机和粮食危机，其中，能源危机最严重，要解决能源危机，唯一的办法就是提高能源自给率，摆脱对俄罗斯的依赖。
办法只有两个：
一是重启旧能源，欧洲是世界上最主要的煤炭产地，重新启动煤炭开采，加大供给力度，这一点欧洲已经在做。
二是大力发展新能源，提高新能源在能源结构中的占比，在双碳背景下，新能源是欧洲摆脱能源危机的最后一根救命稻草。
可以预料，欧洲对新能源的需求依旧旺盛，国内的新能源公司机会非常多。这是今天新能源赛道上涨的根本逻辑。
逻辑三：新能源与旧能源将长期共存。这一轮下跌，还有一个原因就是巴菲特减持比亚迪、加仓西方石油，市场理解为巴菲特看空新能源，导致新能源大幅回调。但是，实际情况是巴菲特减持比亚迪量非常下，现在巴菲特对比亚的持仓依旧超过18%，仓位非常重，可见，减持比亚迪并非看空新能源。
在全球能源结构里，旧能源占比85%，新能源占比15%。新能源体量虽然比较小，但是增量空间大，按欧洲的规划，到2030年，新能源占比超过30%，也就是8年时间里有翻倍的潜力。
旧能源虽然体积庞大，但是增长空间有限，比如石油，虽然勘探开发技术不断升级，但新增产能有限，近十年来，国能原油产量一直维持两亿吨左右，煤炭的产能则不断下降，这也是这一轮煤炭暴涨的主要原因。
可以预料，在未来很长的一段时间里，新旧能源将处于共存状态，但新能源的占比会不断提高，旧能源会逐渐降低。这对新能源行业而言，属于利好。
以上即为今天新能源上涨的几个逻辑，供大家参考，关于欧洲能源危机下的投资机会，请看公众号文章《非常时刻：欧洲能源危机下的四大投资机会》。新能源王者归来，机会大于风险。
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